Pennylane module 3 · Les transactions

Formation créée le 26/09/2026. Dernière mise à jour le 09/10/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

2 heures

Accessibilité

Oui
380,00 € HT
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Pennylane module 3 · Les transactions


Objectifs : comprendre la réconciliation sur Pennylane, savoir agir sur une transaction et paramétrer des règles de transaction. Déroulé (2 h) : → Récupérer les transactions (45 min) : connexion bancaire directe ou import de relevé, fréquence de synchronisation et fiabilité des flux ; → Actions du dirigeant côté gestion (30 min) : catégorisation manuelle d'une transaction, rapprochement avec une facture existante, communication avec le comptable ; → Traitement comptable (45 min) : règles d'affectation comptable, contrôle du solde comptable par rapport au solde bancaire. Module indépendant, à suivre seul ou dans un parcours sur-mesure. En présentiel, ou à distance en visioconférence lorsqu'il est suivi seul. Apports théoriques, démonstrations à l'écran et mises en pratique adaptées à l'apprenant. Support de formation remis à l'issue du module.

Objectifs de la formation

  • Connecter ses comptes bancaires et fiabiliser la synchronisation des transactions.
  • Rapprocher une transaction d'une facture et la catégoriser.
  • Paramétrer des règles d'affectation et contrôler le solde comptable par rapport au solde bancaire.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Entreprises utilisatrices de Pennylane (dirigeants, services administratifs et financiers)
  • Collaborateurs de cabinets comptables accompagnant leurs clients sur Pennylane.
Prérequis
  • Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.
  • Disposer d'un accès à un environnement Pennylane.

Contenu de la formation

Récupérer les transactions (45 min)
  • Connexion bancaire directe ou import de relevé
  • Fréquence de synchronisation et fiabilité des flux
Actions du dirigeant côté gestion (30 min)
  • Catégorisation manuelle, rapprochement avec une facture
  • Échanges avec le comptable
Traitement comptable (45 min)
  • Règles d'affectation comptable
  • Contrôle solde comptable / solde bancaire

Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique réunit les deux fondateurs d'Experteasy et des formateurs experts métier qui exercent réellement le métier qu'ils enseignent : finance, RH, paie, commercial, management, digital, data et RSE. Chaque formateur conçoit ses contenus à partir de cas réels et anime en 70 % de pratique. Yann Blandin – Référent pédagogique et formateur Fondateur d'Experteasy, 20 ans en développement commercial, management et digital. Il analyse les besoins en amont, définit des objectifs pédagogiques mesurables, conçoit des mises en situation issues de cas clients et assure le suivi après la formation. Mélanie Blandin – Référente administrative et référente handicap 10 ans en recrutement au contact des industries et des artisans. Elle coordonne convocations, questionnaires, attestations et suivi qualité, et adapte les modalités de formation pour les personnes en situation de handicap. Charlène – Formatrice Pennylane Dix ans en cabinet d'expertise comptable, Charlène forme les entreprises utilisatrices et les cabinets comptables à Pennylane, avec des démonstrations à l'écran et des mises en pratique adaptées à chaque apprenant.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Questionnaire de positionnement et de recueil des attentes, envoyé avant la formation.
  • Feuilles d'émargement signées par demi-journée (relevé de connexion en classe virtuelle).
  • Évaluation formative tout au long de la formation : exercices de manipulation dans l'outil, corrigés avec le formateur.
  • Évaluation des acquis en fin de formation au regard des objectifs (quiz ou cas pratique).
  • Questionnaire de satisfaction à chaud, puis évaluation à froid à 3 mois.
  • Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • En présentiel dans vos locaux ou en salle, ou à distance en classe virtuelle lorsque le module est suivi seul.
  • Démonstrations à l'écran et manipulation sur l'outil ; chaque participant vient avec son ordinateur portable et son accès à l'outil.
  • Support de formation remis à chaque participant.
  • Cas pratiques, exercices et modèles issus de situations réelles d'entreprise.

Capacité d'accueil

Entre 1 et 6 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un accompagnement personnalisé est proposé par notre référente handicap, Mélanie Blandin, pour adapter les modalités si besoin.